Home/Integraties/M-Files en dox42
dox42-integratieM-Files en dox42: van data in M-Files naar een afgewerkt document met één klik
Geen kopiëren. Geen foutjes. Geen formatteerproblemen. dox42 haalt de data rechtstreeks uit M-Files, bouwt uw document automatisch op en klasseert het terug op de juiste plek.
Plan een dox42-demo Bekijk hoe het werkt
Illustratief voorbeeld
In het kort
dox42 is een documentgeneratieplatform dat Word-, Excel- en PDF-templates invult met live data. Geïntegreerd met M-Files klikt een gebruiker op "Document genereren" bij een object, of start een workflowstap het proces: dox42 haalt de metadata op, zoals klant, adres, bedragen en datums, bouwt het document op in uw huisstijl en klasseert het terug in M-Files met de juiste metadata. SoftAdvice configureert de integratie; u bouwt de templates in Word.
Zo gaan documenten vandaag bij veel bedrijven
De dox42-integratie met M-Files lost dit op. Niet met een complex project, maar door de data die al in M-Files staat het werk te laten doen.
Zonder dox42
- Kopiëren van scherm naar Word: M-Files openen, de gegevens lezen, Word openen en alles overtypen, document na document
- Foutjes die pas later opduiken: een verkeerd adres in een contract, een verouderd rekeningnummer in een offerte
- Veel versies van dezelfde template: iedereen heeft zijn eigen Word-bestand en niemand weet welke de juiste is
- Een huisstijl die nergens helemaal klopt
Met dox42 en M-Files
- Data vloeit automatisch van M-Files naar het document
- Eén centrale template per documenttype, altijd in huisstijl
- Correct en consistent: het document gebruikt dezelfde data als het dossier
- Het afgewerkte document wordt terug geklasseerd in M-Files zonder manuele upload
3 stappen. 1 klik. Een afgewerkt document.
U hoeft niets te installeren of te programmeren. SoftAdvice configureert de integratie; u gebruikt ze gewoon.
Klik op "Document genereren" in M-Files
Objecten en workflowstappen in M-Files krijgen een knop. U kiest de template; dox42 doet de rest. Een workflowstap kan de generatie ook automatisch starten.
dox42 haalt de data op en vult de template in
Naam, adres, referentienummer, bedragen, datums. Alles wat in M-Files staat, belandt op de juiste plek in uw Word- of PDF-template.
Document opgeslagen in het juiste dossier
Het afgewerkte document komt terug in M-Files op de correcte locatie, gekoppeld aan het bronobject en met de juiste metadata. Klaar voor verzending of ondertekening via Penneo.
SoftAdvice configureert de integratie, u bouwt de templates
De koppeling tussen dox42 en M-Files wordt één keer ingericht door SoftAdvice. Uw templates blijven in Microsoft Word: u voegt veldtags toe waar data moet komen, en de rest van de opmaak, huisstijl en structuur blijft zoals ze is. Programmeerkennis is niet nodig.
- SoftAdvice: configuratie van de integratie en de koppeling met M-Files
- Uw team: templates in Word, met een eenvoudige notatie voor veldtags
- Samen: de documenten en data kiezen die het meest opleveren
Integratiefiche
- Status
- Live
- Categorie
- Documentgeneratie
- M-Files Cloud
- Ondersteund
- On-premises
- Ondersteund
- M-Files Shared
- Niet ondersteund
- Output
- Word, Excel, PDF
- Talen
- NL, EN, FR
- Regio
- BeNeLux en West-Europa
- Licentie
- Op aanvraag
Welke documenten genereert u?
dox42 werkt voor elk type bedrijfsdocument. Dit zijn de meest voorkomende toepassingen bij onze klanten.
Offertes
Klant, posten, bedragen en voorwaarden uit M-Files, in huisstijl.
Contracten
Gegenereerd vanuit het project- of klantendossier en klaar om te tekenen via Penneo.
Conformiteitsrapporten
Consistente rapporten op basis van de metadata en status in M-Files.
Facturen en creditnotas
Correcte bedragen en referenties zonder overtypen.
Elk ander Word- of PDF-document
Staat de data in M-Files, dan kan dox42 ze in een document zetten.
Zie het zelf in actie
Van metadata in M-Files tot afgewerkt document: de volledige integratie live gedemonstreerd.
Webinar: optimaliseer uw documentgeneratie met dox42 en M-Files
Bekijk de opname en zie stap voor stap hoe een document uit M-Files-metadata wordt gegenereerd.
Artikel: automatisch documenten genereren vanuit M-Files met dox42
Een geschreven toelichting over hoe de integratie werkt en waar ze past.
Veelgestelde vragen over dox42 en M-Files
Wat is dox42 en hoe verschilt het van gewone Word-templates?
dox42 is een documentgeneratieplatform dat templates automatisch invult met live data uit bronsystemen zoals M-Files. Gewone Word-templates zijn statisch: iemand moet de gegevens handmatig invullen. dox42 doet dat automatisch, op basis van de metadata die al in M-Files staat.
Moet ik mijn huidige Word-templates volledig herbouwen?
Nee. dox42 werkt met gewone Word- en Excel-bestanden. U voegt veldtags toe op de plaatsen waar data moet komen. De rest van uw template, de opmaak, huisstijl en structuur, blijft ongewijzigd.
Welke data uit M-Files kan dox42 gebruiken?
Alle metadata die aan een object in M-Files gekoppeld is: klantnaam, adres, referentienummers, datums, bedragen, statussen, gekoppelde contacten en meer. Ook relaties tussen objecten kunnen worden opgehaald, zoals de klant die bij een dossier hoort.
Werkt de integratie ook met PDF-output?
Ja. dox42 genereert documenten als Word (.docx), Excel (.xlsx) en PDF. U kiest per template het outputformaat; voor contracten en rapporten is PDF de gebruikelijke keuze.
Kan ik de integratie koppelen aan een M-Files-workflow?
Ja. De documentgeneratie kan worden gestart vanuit een workflowstap in M-Files, zodat er automatisch een document wordt gegenereerd zodra een dossier een bepaalde status bereikt, zonder dat een gebruiker iets hoeft te doen.
Kan dox42 samenwerken met Penneo voor e-handtekeningen?
Ja. dox42 genereert het contract vanuit M-Files, daarna wordt het document naar Penneo gestuurd voor elektronische ondertekening, en het getekende document keert terug naar M-Files.
Wil u zien hoe dit werkt voor uw documenten?
SoftAdvice configureert de integratie, u bouwt de templates in Word. In een demo bekijken we de documenten die u vandaag opmaakt en hoe dox42 ze genereert vanuit M-Files.