Accueil/Intégrations/M-Files et dox42
Intégration dox42M-Files et dox42 : des données M-Files à un document finalisé en un clic
Pas de recopie. Pas d'erreurs. Pas de problèmes de mise en forme. dox42 extrait les données directement de M-Files, construit automatiquement votre document et le reclasse au bon endroit.
Planifier une démo dox42 Voir comment cela fonctionne
Exemple illustratif
En bref
dox42 est une plateforme de génération de documents qui remplit des modèles Word, Excel et PDF avec des données en temps réel. Intégré à M-Files, un utilisateur clique sur « Générer le document » sur un objet, ou une étape de workflow le déclenche : dox42 récupère les métadonnées, comme le client, l'adresse, les montants et les dates, construit le document dans votre charte graphique et le reclasse dans M-Files avec les bonnes métadonnées. SoftAdvice configure l'intégration ; vous créez les modèles dans Word.
Voici comment les documents sont produits aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises
L'intégration dox42 avec M-Files résout ce problème. Pas avec un projet complexe, mais en laissant les données déjà présentes dans M-Files faire le travail.
Sans dox42
- Copier de l'écran vers Word : ouvrir M-Files, lire les données, ouvrir Word et tout retaper, document après document
- Des erreurs qui n'apparaissent que plus tard : une mauvaise adresse dans un contrat, un numéro de compte périmé dans un devis
- De multiples versions du même modèle : chacun garde son propre fichier Word et personne ne sait lequel est le bon
- Une charte graphique jamais tout à fait respectée
Avec dox42 et M-Files
- Les données passent automatiquement de M-Files au document
- Un modèle central par type de document, toujours dans la charte graphique
- Correct et cohérent : le document utilise les mêmes données que le dossier
- Le document finalisé est reclassé dans M-Files sans téléversement manuel
3 étapes. 1 clic. Un document finalisé.
Vous n'avez rien à installer ni à programmer. SoftAdvice configure l'intégration ; vous l'utilisez simplement.
Cliquez sur « Générer le document » dans M-Files
Les objets et les étapes de workflow dans M-Files reçoivent un bouton. Vous choisissez le modèle ; dox42 fait le reste. Une étape de workflow peut aussi déclencher la génération automatiquement.
dox42 récupère les données et remplit le modèle
Nom, adresse, numéro de référence, montants, dates. Tout ce qui se trouve dans M-Files atterrit au bon endroit dans votre modèle Word ou PDF.
Document enregistré dans le bon dossier
Le document finalisé revient dans M-Files au bon emplacement, lié à son objet source et avec les bonnes métadonnées. Prêt à être envoyé ou signé via Penneo.
SoftAdvice configure l'intégration, vous créez les modèles
La connexion entre dox42 et M-Files est configurée une fois par SoftAdvice. Vos modèles restent dans Microsoft Word : vous ajoutez des balises de champs là où les données doivent apparaître, et le reste de la mise en page, de la charte graphique et de la structure reste inchangé. Aucune connaissance en programmation n'est nécessaire.
- SoftAdvice : configuration de l'intégration et de la connexion avec M-Files
- Votre équipe : modèles dans Word, avec une notation simple des balises de champs
- Ensemble : choisir les documents et les données qui comptent le plus
Fiche d'intégration
- Statut
- Disponible
- Catégorie
- Génération de documents
- M-Files Cloud
- Pris en charge
- Sur site
- Pris en charge
- M-Files Shared
- Non pris en charge
- Sortie
- Word, Excel, PDF
- Langues
- NL, EN, FR
- Région
- BeNeLux et Europe occidentale
- Licence
- Sur demande
Quels documents générez-vous ?
dox42 fonctionne pour tout type de document d'entreprise. Voici les applications les plus courantes chez nos clients.
Devis
Client, postes, montants et conditions repris de M-Files, dans la charte graphique.
Rapports de conformité
Des rapports cohérents basés sur les métadonnées et le statut dans M-Files.
Factures et avoirs
Des montants et références corrects sans ressaisie.
Tout autre document Word ou PDF
Si les données sont dans M-Files, dox42 peut les placer dans un document.
Voyez-le en action
Des métadonnées dans M-Files à un document finalisé : l'intégration complète démontrée en direct.
Webinaire : optimisez votre génération de documents avec dox42 et M-Files
Regardez l'enregistrement et voyez, étape par étape, un document généré à partir des métadonnées M-Files.
Article : générer automatiquement des documents depuis M-Files avec dox42
Une explication écrite du fonctionnement de l'intégration et de sa place dans vos processus.
Questions fréquentes sur dox42 et M-Files
Qu'est-ce que dox42 et en quoi diffère-t-il des modèles Word classiques ?
dox42 est une plateforme de génération de documents qui remplit automatiquement les modèles avec des données en temps réel provenant de systèmes sources comme M-Files. Les modèles Word classiques sont statiques : quelqu'un doit saisir les données à la main. dox42 le fait automatiquement, sur la base des métadonnées déjà présentes dans M-Files.
Dois-je reconstruire complètement mes modèles Word existants ?
Non. dox42 fonctionne avec des fichiers Word et Excel standard. Vous ajoutez des balises de champs là où les données doivent apparaître. Le reste de votre modèle, sa mise en forme, sa charte graphique et sa structure, reste inchangé.
Quelles données de M-Files dox42 peut-il utiliser ?
Toutes les métadonnées liées à un objet dans M-Files : nom du client, adresse, numéros de référence, dates, montants, statuts, contacts liés et plus encore. Les relations entre objets peuvent aussi être récupérées, comme le client associé à un dossier.
L'intégration prend-elle en charge la sortie PDF ?
Oui. dox42 génère des documents en Word (.docx), Excel (.xlsx) et PDF. Vous choisissez le format de sortie par modèle ; pour les contrats et les rapports, le PDF est le choix habituel.
L'intégration peut-elle être liée à un workflow M-Files ?
Oui. La génération de documents peut être déclenchée depuis une étape de workflow dans M-Files : un document est généré automatiquement lorsqu'un dossier atteint un certain statut, sans aucune action de l'utilisateur.
dox42 peut-il fonctionner avec Penneo pour les signatures électroniques ?
Oui. dox42 génère le contrat depuis M-Files, le document est ensuite envoyé à Penneo pour signature électronique, et le document signé revient dans M-Files.
Vous voulez voir comment cela fonctionne pour vos documents ?
SoftAdvice configure l'intégration, vous créez les modèles dans Word. Lors d'une démo, nous examinons les documents que vous produisez aujourd'hui et la façon dont dox42 les génère depuis M-Files.