Home/Voor accountants/Cliëntportaal
Een cliëntportaal dat uw cliënten echt gebruiken.
Cliënten laden facturen, uittreksels en documenten op wanneer het hen past, en raadplegen wat u met hen deelt. Alles landt in het juiste cliëntdossier, zonder e-mailbijlagen.
Plan een demo Bekijk hoe het werkt
Illustratief voorbeeld
In het kort
Het Doxxi-cliëntportaal is een beveiligde webomgeving gekoppeld aan het cliëntdossier. Cliënten laden 24/7 documenten op en zien enkel wat voor hen bestemd is, terwijl uw team verder werkt in Doxxi zonder één e-mail door te sturen.
Het probleem
E-mail is geen documentuitwisseling
Documenten komen binnen als bijlage, in de verkeerde mailbox, zonder context. Iemand moet ze opslaan, hernoemen en klasseren, en de cliënt weet nooit of iets is aangekomen.
- Bijlagen in persoonlijke mailboxen
- Handmatig opslaan en hernoemen
- Gevoelige gegevens via gewone e-mail
- Cliënten die vragen of het is aangekomen
24/7
Cliënten laden documenten op en raadplegen ze wanneer het hen past.
Van upload tot cliëntdossier
Cliënt uitnodigen
De cliënt krijgt beveiligde toegang tot zijn eigen ruimte.
Cliënt laadt op
Facturen, uittreksels en documenten, vanaf elk toestel.
Geklasseerd in het dossier
Uploads landen in het juiste cliëntdossier met de juiste metadata.
Terug delen
Uw team deelt jaarrekeningen en rapporten terug via hetzelfde portaal.
Zie het in actie
Illustratief voorbeeld. Productvideo volgt binnenkort.
Wat cliënten in het portaal doen
Eén beveiligde plek per cliënt, gekoppeld aan het cliëntdossier in Doxxi.
Vragen
Is het cliëntportaal veilig?
Ja. Elke cliënt ziet enkel wat voor hem bestemd is, de toegang is geregeld per dossier en elke handeling wordt gelogd in de audittrail.
Moeten cliënten iets installeren?
Nee. Het portaal werkt in de browser op elk toestel.
Waar komen opgeladen documenten terecht?
Rechtstreeks in het juiste cliëntdossier in Doxxi, met de juiste metadata, klaar voor uw team.
Andere Doxxi-features voor accountants
Digitale handtekeningen via Penneo
Opdrachtbrieven getekend met itsme of eID, automatisch gearchiveerd.
Lees meerAML-compliance en audittrail
Risicoscore per cliënt, herzieningsdata en bewijs voor elke controle.
Lees meerGerelateerd
Geef uw cliënten één beveiligde plek
Plan een demo van 30 minuten. Wij tonen Doxxi op basis van uw eigen documentstromen.