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Un portail client que vos clients utilisent vraiment.
Vos clients déposent factures, extraits et documents quand cela leur convient, et consultent ce que vous partagez avec eux. Tout arrive dans le bon dossier client, sans pièces jointes.
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Exemple illustratif
En bref
Le portail client Doxxi est un environnement web sécurisé lié au dossier client. Vos clients déposent leurs documents 24h/24 et ne voient que ce qui leur est destiné, pendant que votre équipe travaille dans Doxxi sans transférer un seul e-mail.
Le problème
L’e-mail n’est pas un outil d’échange de documents
Les documents arrivent en pièce jointe, dans la mauvaise boîte, sans contexte. Quelqu’un doit les enregistrer, les renommer et les classer, et le client ne sait jamais si c’est bien arrivé.
- Des pièces jointes dans des boîtes personnelles
- Enregistrer et renommer à la main
- Des données sensibles envoyées par simple e-mail
- Des clients qui demandent si c’est arrivé
24h/24
Vos clients déposent et consultent leurs documents quand cela leur convient.
Du dépôt au dossier client
Inviter le client
Le client reçoit un accès sécurisé à son propre espace.
Le client dépose
Factures, extraits et documents, depuis n’importe quel appareil.
Classé dans le dossier
Les dépôts arrivent dans le bon dossier client avec les bonnes métadonnées.
Partager en retour
Votre équipe partage comptes annuels et rapports en retour dans le même portail.
Voyez-le en action
Exemple illustratif. Vidéo produit bientôt disponible.
Ce que vos clients font dans le portail
Un espace sécurisé par client, lié au dossier client dans Doxxi.
Questions
Le portail client est-il sécurisé ?
Oui. Chaque client ne voit que ce qui lui est destiné, l’accès est contrôlé par dossier et chaque action est journalisée.
Les clients doivent-ils installer quelque chose ?
Non. Le portail fonctionne dans le navigateur, sur tout appareil.
Où vont les documents déposés ?
Directement dans le bon dossier client dans Doxxi, avec les bonnes métadonnées, prêts pour votre équipe.
Autres fonctionnalités Doxxi pour les comptables
Automatisation MyMinFin
Avertissements-extraits de rôle et attestations téléchargés et classés automatiquement.
En savoir plusKYC et onboarding
De nouveaux clients conformes dans le dossier, sans échanges d’e-mails.
En savoir plusSignatures électroniques via Penneo
Lettres de mission signées avec itsme ou eID, archivées automatiquement.
En savoir plusConformité AML et piste d’audit
Score de risque par client, dates de révision et preuve de chaque contrôle.
En savoir plusÀ lire aussi
Offrez à vos clients un espace sécurisé
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