Home/M-Files/Integraties/ERP en CRM
M-Files koppelen aan ERP en CRM: één dossier per klant, order en project
Maak van M-Files het documentgeheugen van uw ERP- en CRM-processen. Koppel Odoo, Exact, SAP, Dynamics of Salesforce zodat klant-, order- en projectdossiers altijd volledig zijn, zonder dubbele opslag.
Plan een ERP/CRM-integratiescan Alle M-Files-integraties
Illustratief voorbeeld
In het kort
SoftAdvice koppelt M-Files aan ERP- en CRM-systemen zoals Odoo, Exact, SAP, Microsoft Dynamics en Salesforce. ERP- en CRM-velden (klant, order, projectnummer, status) worden metadata in M-Files, zodat elk document in het juiste klant-, order- of projectdossier landt en gebruikers dat dossier rechtstreeks vanuit hun ERP of CRM openen. Gebouwd met standaardconnectoren, API’s of middleware, gedocumenteerd en overgedragen.
Documenten volgen uw klant, order of project, niet omgekeerd
Eén volledig beeld per klant, order of project: de cijfers in ERP en CRM, de documenten in M-Files, logisch aan elkaar gelinkt. Geen eiland naast uw ERP, maar een documentlaag erboven.
Zonder integratie
- Documenten zwerven rond in mail, Teams, netwerkschijven en SharePoint.
- ERP en CRM tonen cijfers, maar geen volledig dossier.
- Sales, finance en operations zoeken elk op hun eigen plek.
- Audits en geschillen vragen veel reconstructiewerk.
Met M-Files als documentlaag
- Eén dossier per klant, order of project, gevoed door ERP- en CRM-data: klant, order, projectnummer, status.
- Offertes, contracten, mails, leverbonnen en rapporten landen automatisch in dat dossier.
- Heldere versiehistoriek en rechten op elk document.
- Rechtstreeks geopend vanuit ERP of CRM: geen exportmappen, geen kopieën.
M-Files haakt in op uw bestaande ERP- en CRM-structuur
We koppelen M-Files aan uw systemen zodat documenten automatisch de juiste klant-, order- of projectcontext meekrijgen. Geen dubbele registratie, geen copy-paste.
Documenten volgen stamgegevens
Dossiers worden gekoppeld aan klanten, leveranciers, projecten, contracten of assets. ERP- en CRM-velden worden metadata in M-Files.
ERP, CRM en M-Files kijken naar hetzelfde dossier
Vanuit ERP of CRM opent u rechtstreeks het bijhorende M-Files-dossier. Geen exportmappen of downloads: alles blijft centraal.
Integratiepatronen op maat
Standaardconnectoren, API’s of middleware, afgestemd op uw applicatielandschap en governance.
Systemen die we koppelen
Geen technische koppeling, maar één consistent beeld over afdelingen heen
Minder risico
Minder dossiers die versnipperd zitten in mailboxen en persoonlijke schijven.
Meer snelheid
Teams werken met dezelfde informatie, in welke applicatie ze ook starten.
Betere sturing
Betere rapportering en beslissingen omdat document- en transactiegegevens samenkomen.
Voor organisaties waar ERP en CRM de ruggengraat zijn
Accountants en financiële diensten
Dossiers per klant of entiteit met facturen, contracten en communicatie gekoppeld aan uw boekhoud- of ERP-pakket.
Logistiek en 4PL
Order- en zendingsdossiers met CMR's, leverbonnen, e-mails en claims gekoppeld aan uw TMS of ERP.
Engineering en projectorganisaties
Projectdossiers met tekeningen, rapporten en contracten geïntegreerd met project- en resourceplanning.
Combineer met
Vragen over ERP- en CRM-integratie
Met welke ERP- en CRM-systemen kan M-Files koppelen?
Gangbare voorbeelden zijn Odoo, Exact, SAP, Microsoft Dynamics en Salesforce. Andere systemen koppelen we via API’s, webservices of middleware.
Hoe lang duurt een ERP- of CRM-koppeling?
Een standaardkoppeling met ERP of CRM staat doorgaans live binnen 2 tot 4 weken. Complexe integraties lopen in sprints van 2 weken met een werkend resultaat na elke sprint.
Worden documenten dubbel opgeslagen?
Nee. Documenten staan één keer in M-Files. ERP en CRM linken naar het dossier in plaats van kopieën te bewaren.
Worden we afhankelijk van SoftAdvice?
Nee. Elke integratie komt met volledige documentatie en kennisoverdracht. De oplossing is van u.
Wilt u M-Files slim koppelen aan uw ERP en CRM?
In één sessie brengen we uw ERP- en CRM-landschap in kaart en tonen we hoe M-Files als documentlaag zorgt voor volledige, auditklare dossiers.