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Intégrer M-Files à votre ERP et CRM : un dossier par client, commande et projet
Faites de M-Files la mémoire documentaire de vos processus ERP et CRM. Connectez Odoo, Exact, SAP, Dynamics ou Salesforce pour que les dossiers clients, commandes et projets soient toujours complets, sans double stockage.
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Exemple illustratif
En bref
SoftAdvice connecte M-Files aux ERP et CRM comme Odoo, Exact, SAP, Microsoft Dynamics et Salesforce. Les champs ERP et CRM (client, commande, numéro de projet, statut) deviennent des métadonnées dans M-Files : chaque document arrive dans le bon dossier client, commande ou projet, et les utilisateurs ouvrent ce dossier directement depuis leur ERP ou CRM. Réalisé avec des connecteurs standard, des API ou un middleware, documenté et transféré.
Les documents suivent votre client, commande ou projet, pas l’inverse
Une vue complète par client, commande ou projet : les chiffres dans l'ERP et le CRM, les documents dans M-Files, reliés de façon logique. Pas une île à côté de votre ERP, mais une couche documentaire au-dessus.
Sans intégration
- Les documents errent entre e-mail, Teams, disques réseau et SharePoint.
- L'ERP et le CRM montrent des chiffres, pas le dossier complet.
- Ventes, finance et opérations cherchent chacun de leur côté.
- Audits et litiges demandent beaucoup de reconstitution.
Avec M-Files comme couche documentaire
- Un dossier par client, commande ou projet, alimenté par les données ERP et CRM : client, commande, numéro de projet, statut.
- Devis, contrats, e-mails, bons de livraison et rapports arrivent automatiquement dans ce dossier.
- Historique des versions et droits clairs sur chaque document.
- Ouvert directement depuis l'ERP ou le CRM : pas de dossiers d'export, pas de copies.
M-Files s’appuie sur la structure existante de votre ERP et CRM
Nous connectons M-Files à vos systèmes pour que les documents reçoivent automatiquement le bon contexte client, commande ou projet. Pas de double saisie, pas de copier-coller.
Les documents suivent les données de base
Les dossiers sont liés aux clients, fournisseurs, projets, contrats ou actifs. Les champs ERP et CRM deviennent des métadonnées dans M-Files.
L'ERP, le CRM et M-Files voient le même dossier
Depuis l'ERP ou le CRM, vous ouvrez directement le dossier M-Files correspondant. Pas de dossiers d'export ni de téléchargements : tout reste centralisé.
Des modèles d’intégration sur mesure
Connecteurs standard, API ou middleware, adaptés à votre paysage applicatif et à votre gouvernance.
Systèmes que nous connectons
Pas un lien technique, mais une vue cohérente entre les services
Moins de risque
Moins de dossiers éparpillés dans les boîtes mail et les disques personnels.
Plus de rapidité
Les équipes travaillent avec la même information, quelle que soit l’application de départ.
Un meilleur pilotage
De meilleurs rapports et décisions, car documents et transactions se rejoignent.
Pour les organisations dont l’ERP et le CRM sont la colonne vertébrale
Comptables et services financiers
Des dossiers par client ou entité, avec factures, contrats et communications liés à votre logiciel comptable ou ERP.
Logistique et 4PL
Des dossiers de commande et d’expédition avec CMR, bons de livraison, e-mails et réclamations liés à votre TMS ou ERP.
Ingénierie et organisations par projet
Des dossiers de projet avec plans, rapports et contrats intégrés à la planification des projets et des ressources.
À combiner avec
Questions sur l’intégration ERP et CRM
À quels ERP et CRM M-Files peut-il se connecter ?
Les exemples courants sont Odoo, Exact, SAP, Microsoft Dynamics et Salesforce. Les autres systèmes sont connectés via des API, des services web ou un middleware.
Combien de temps prend une connexion ERP ou CRM ?
Une connexion ERP ou CRM standard est généralement opérationnelle en 2 à 4 semaines. Les intégrations complexes avancent par sprints de 2 semaines, avec un résultat opérationnel après chaque sprint.
Les documents sont-ils stockés deux fois ?
Non. Les documents sont stockés une seule fois dans M-Files. L'ERP et le CRM pointent vers le dossier au lieu d'en garder des copies.
Serons-nous dépendants de SoftAdvice ?
Non. Chaque intégration est livrée avec une documentation complète et un transfert de connaissances. La solution vous appartient.
Vous voulez connecter M-Files à votre ERP et CRM ?
En une séance, nous cartographions votre paysage ERP et CRM et montrons comment M-Files, comme couche documentaire, vous donne des dossiers complets et prêts pour l'audit.