Accueil/Pour les comptables/Tableau des échéances

Chaque échéance en vue, pour chaque client.

Déclarations TVA, comptes annuels, déclarations UBO et publications dans un seul tableau de bord, par client et par collaborateur. Doxxi prévient la bonne personne avant qu’une échéance ne soit dépassée.

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Exemple illustratif

En bref

Le tableau des échéances rassemble toutes les obligations récurrentes de vos clients dans une seule vue. Chaque échéance est liée au dossier client et à un responsable, avec des rappels automatiques : rien ne dépend de la mémoire ou d’un tableur.

Le problème

Une déclaration oubliée coûte plus qu’une journée de planning

Les échéances vivent dans des agendas, des tableurs et des têtes. Quand un collaborateur est absent ou qu’un client tarde à envoyer ses documents, personne ne le voit venir, et votre client paie l’amende.

Des échéances suivies dans des agendas personnels
Aucune vue par collaborateur
Des documents clients manquants repérés trop tard
Des amendes qui retombent sur le client

1 vue

Chaque échéance de chaque client, par responsable et par statut, au même endroit.

De l’obligation au dépôt dans les délais

Définir le calendrier

Les obligations récurrentes sont liées à chaque dossier client : TVA, comptes annuels, UBO, publications.

Attribuer les responsables

Chaque échéance a un responsable dans votre équipe.

Rappeler à temps

Des rappels automatiques partent vers le responsable avant l’échéance.

Suivre jusqu’au bout

Le tableau de bord montre ce qui est ouvert, à risque ou terminé, par client et par collaborateur.

Voyez-le en action

Tableau des échéances : screencast (vidéo)

Exemple illustratif. Vidéo produit bientôt disponible.

Les échéances que Doxxi garde en vue

Configuré selon les obligations de vos clients et la façon dont votre cabinet planifie.

Déclarations TVAComptes annuelsDéclarations UBOPublicationsDéclarations fiscales

Questions

Quelles échéances puis-je suivre ?

Déclarations TVA, comptes annuels, déclarations UBO, publications et autres obligations récurrentes de vos clients.

Puis-je voir la charge par collaborateur ?

Oui. Le tableau de bord filtre par client et par collaborateur : vous voyez qui a quoi à faire.

Comment fonctionnent les rappels ?

Des rappels automatiques partent vers le responsable avant chaque échéance, dans Outlook où il travaille déjà.

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