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Des documents MyMinFin qui se téléchargent tout seuls.
Doxxi récupère automatiquement les avertissements-extraits de rôle, fiches fiscales et attestations depuis MyMinFin et les classe dans le bon dossier client. Plus aucun téléchargement manuel, pour aucun client.
Planifier une démo Voir comment ça marche
Exemple illustratif
En bref
Doxxi se connecte en toute sécurité à MyMinFin via vos mandats existants, télécharge par lots les nouveaux documents de tout votre portefeuille, reconnaît le type de document et classe chacun avec les bonnes métadonnées dans le bon dossier client.
Le problème
Le téléchargement manuel ne suit pas
Se connecter à MyMinFin pour chaque client, récupérer les documents, les renommer et les glisser dans le bon dossier. Multipliez par tout votre portefeuille : votre équipe y perd des jours à chaque période.
- Se connecter et télécharger, client par client
- Renommer et déplacer les documents à la main
- Des téléchargements oubliés et des fichiers en double
- Aucune vue sur ce qui est arrivé et ce qui manque encore
0 clic
C’est le nombre d’actions manuelles par client qu’il reste à votre équipe une fois l’automatisation MyMinFin en place.
De MyMinFin au bon dossier, automatiquement
Connexion sécurisée
Doxxi se connecte en toute sécurité à MyMinFin via vos mandats.
Récupération automatique
Les nouveaux documents sont récupérés périodiquement et par lots pour tous vos clients.
Classement intelligent
Chaque document reçoit automatiquement le bon type et les bonnes métadonnées.
Archivage dans le dossier
Tout arrive dans le bon dossier client dans Doxxi, immédiatement retrouvable.
Voyez-le en action
Exemple illustratif. Vidéo produit bientôt disponible.
Tous les documents MyMinFin, classés par client
Doxxi reconnaît les types de documents et les place dans le bon dossier avec les bonnes métadonnées. Vous n’avez plus rien à trier.
Questions
Comment fonctionne la connexion à MyMinFin ?
Doxxi se connecte en toute sécurité via vos mandats existants et récupère périodiquement les nouveaux documents pour tout votre portefeuille. Vous le configurez une seule fois.
Est-ce sûr et conforme au RGPD ?
Oui. La connexion est chiffrée, l’accès est contrôlé par dossier et chaque action figure dans la piste d’audit. Les règles de conservation s’appliquent automatiquement par type de document.
Est-ce que cela fonctionne pour tous mes clients à la fois ?
Oui. Le téléchargement se fait par lots pour tout votre portefeuille. Vous ne vous connectez plus client par client.
Où arrivent les documents ?
Automatiquement dans le bon dossier client dans Doxxi, avec le bon type de document et les bonnes métadonnées, immédiatement retrouvables par recherche plein texte.
Autres fonctionnalités Doxxi pour les comptables
KYC et onboarding
De nouveaux clients conformes dans le dossier, sans échanges d’e-mails.
En savoir plusSignatures électroniques via Penneo
Lettres de mission signées avec itsme ou eID, archivées automatiquement.
En savoir plusPortail client
Vos clients déposent et consultent leurs documents 24h/24, en toute sécurité.
En savoir plusConformité AML et piste d’audit
Score de risque par client, dates de révision et preuve de chaque contrôle.
En savoir plusArrêtez de télécharger à la main
Planifiez une démo de 30 minutes. Nous vous montrons Doxxi à partir de vos propres flux documentaires.